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这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可(ke)能外(wai)需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)(jian)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)(gou)潮以較(jiào)小槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)(xian)。SPDR 黃金交(jiao)易基金（GLD）的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期(qi)權(quán)(quan)偏斜度已陞至 4 月 16 日以來(lái)的最高水平，而黃金價(jià)格再次接(jie)近歷(lì)史高點(diǎn)。

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香港联交所最新资料显示，6月11日，Norges Bank增持凯莱英(ying)（06821）17.37万股(gu)，每股作价(jia)为77.9348港元，总金额约为1353.73万港元。增持后(hou)最(zui)新持股数目为375.44万股，最新持股比例为(wei)13.63%。

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东山精密公告，公司(si)全资子公司香港超毅集(ji)团拟收购(gou)索尔(er)思光电100%股(gu)份，收购对价(jia)不超过6.29亿美元；同(tong)时，公司拟(ni)认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债(zhai)。上述投资金(jin)额合计(ji)不超过人民(min)币59.35亿(yi)元。本(ben)次(ci)交易完成(cheng)后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领(ling)先地位(wei)的企业，专注于设计、开发(fa)、制造和销售光通信模块及组件。

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1、二是(shi)运行平稳。经济运行平稳(wen)与否，要看生产需(xu)求(qiu)指标的变(bian)化，也要看就业、物(wu)价(jia)的情(qing)况。从生产需求指标来(lai)看，5月(yue)份，规模以(yi)上工业增加值(zhi)、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体(ti)稳定，显示出生产需求总体(ti)稳定。从就业情况来看，5月份全国城镇调查失业率为(wei)5%，比上(shang)月下降0.1个百分点(dian)。从物价情(qing)况看，受到国际输入性因(yin)素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食(shi)品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有(you)所扩大，显示出市场供求关系基本稳定。从上(shang)述情(qing)况(kuang)看，都表现出(chu)5月份经济运(yun)行总体平稳。

2、6月15日😡👝🥑👙🩱，*ST同洲（002052）发布公告称🍍👢，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌🍒👗。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示😠🥾💖🤬，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。