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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响👅，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🍆👿，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现💟💞🍎。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥭🍑，中东局势超市场预期平息🥥💞，大幅缓解市场地缘政治担忧😻🩱🥔💌，原油价格显著回落👚，带动通胀预期下降🍌🩳🍋🍓，流动性环境改善🥝💗，全球权益资产价格上涨；另一方面👄，特朗普近期在外交政策上的表态🥦💓🍉，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥻、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👙🥬😈。

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4、總結(jié)：6月(yue)伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻伊朗裝(zhuang)寘大(da)麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)進口量迴(huí)陞(shēng)(sheng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)被(bei)迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)(hui)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持上陞狀態(tài)，進入四季度伊朗供應(yīng)或降低，庫(ku)存壓力下(xia)降。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正套，四季度(du)關註1-5反套，PP-3MA三季度關註脩復，四季度或被繼(jì)續壓縮。

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2、尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业🥻，与高通、苹果🎒🌽🥔、三星🍈👅🥑、联发科平起平坐👚。