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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动😡、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💝🍒，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力💌🎒🥾🩲。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢(yi)價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💗👙🥥🍆。2023年💕💟🍇🥦，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥭。2025年1月🍉，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👝🥦，拟收购福可喜玛53%股权🍄。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超(chao)额收益。中证500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、目前来(lai)看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和(he)关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步(bu)降低(di)。A股面临(lin)的外部环(huan)境扰动降低。

2、赵宪成：上半年👙🥑🎒👅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🤬🍇👅🥿，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍉💕，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。