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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热(re)度，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下：

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生(sheng)至關(guān)重要的(de)影響(xiǎng)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。

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