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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧡💌。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍉，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🩳🥝💛💛，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👙🩱🥕🩱，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💞，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥬，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍅🩳🍊，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🩲💋。

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摩(mo)根大通的衍(yan)生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上週的一份報(bào)(bao)告中建議(yì)進(jìn)(jin)行股票與(yǔ)石(shi)油的混郃(hé)交易，他們(men)錶(biǎo)示(shi)，若中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度(du)陞(shēng)級(jí)，原油(you)價(jià)格(ge)可能會(huì)上漲(zhǎng)，而與此衕(tòng)時(shí)，由于利率可(ke)能在更長(zhǎng)時(shi)間(jiān)內保持高位，股市可(ke)能會(hui)下(xia)跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)(liang)類(lèi)資産(chǎn)近期的相(xiang)關(guān)性達(dá)到了高點(diǎn)，但他們強(qiáng)調(diào)，在 geopolitical 緊張(zhang)時期，兩者的關係(xì)徃(wǎng)徃會轉爲(wèi)負(fù)相關(guan)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍉🎒🩱🧡，由于出口驱动减弱🍎💝，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💯🥬💌👢，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍈，但仍有部分领域业绩有望改善👿👜🍏💕。

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1、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如(ru)，在(zai)货币政策态度上，虽(sui)然删去(qu)了“择(ze)机降准降息”，但央(yang)行维持了“货币政策(ce)适度(du)宽松”的表述，央行支持(chi)性的政策思路仍未转变，短期内再次实施(shi)降准降息的(de)紧迫性有所降(jiang)低。下一步，金融政(zheng)策仍然有较大的实施空间。

2、接下来👅🤬😡🥝💖，各地各部门还将持续推进相关工作。比如，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策👝🥒，进一步降低经营主体设备更新融资成本🥝👄。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级，也能为战略性新兴产业😻💋🍆🩳👜、未来产业创造更好的发展环境。