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成都先导：公司于(yu)2025年4月1日披露了《成都(dou)先导药物开发股份有(you)限公司关于筹划重大资(zi)产(chan)重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受(shou)让股(gu)权的方式合计取得南京海纳医药科(ke)技股份有限公司(si)约65%的股权。《股权收购意向书》签署(shu)后，公司积(ji)极组织交易各方推进(jin)本次交易，聘(pin)请了专业的中介机(ji)构对标的公司展开尽调(diao)，在此基础上，交易各方对(dui)本次交(jiao)易方(fang)案进行多次论证和协商，但未能(neng)就本次交(jiao)易事项的核心条款达成一致意(yi)见。经公(gong)司充分审慎研究并(bing)与交易对方友好协商，交易各方一(yi)致同意终止本次交易事项，本次重大资产重(zhong)组事项终止。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👘🍓、放松监管的举措以及预期中的降息👜🥿👠🥔。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道😻🥦🥑👅。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的(de)理(li)解仍有欠缺(que)。波动率新低(di)本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年(nian)高点，但(dan)短期而言(yan)，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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在整体信用周期难(nan)以大幅修复，即整体(ti)经济或市场回报有(you)限(xian)的情况下，投资者更(geng)追求(qiu)“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这(zhe)从(cong)行(xing)业角度都可(ke)以体现在ROE的变化(hua)上。今(jin)年表现好的板块如新消费、科技硬(ying)件、软件服务、媒体娱乐无一不是(shi)ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板(ban)块如建材、石(shi)油、煤炭等恐怕连分(fen)红角色(se)也难以承担。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭(tan)上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會議后兩週(zhou)，石油石化、環保上(shang)漲槩率相對較高。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美(mei)元指数、美债收(shou)益率的(de)波(bo)动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。