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該(gāi)報(bào)告稱(chēng)，1980 年標(biāo)普指數(shù)(shu)中近 70%的成分股屬于(yu)資産(chǎn)密集型的製造業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今這(zhè)一比例已降(jiang)至不足(zu) 20%。Subramanian錶(biǎo)示，這種估值(zhi)方麵(miàn)的(de)討(tǎo)論(lùn)昰(shì)“把蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)橘子放在一起比較(jiào)”，毫(hao)無(wú)意義(yì)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👅🥦💌，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍌😈🥿🩰，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜🍊💕💘，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🩲🩲👠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👛🍇🥻，全年4次加息🩲💞，美元指数从低位101升至107💓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥔🍊🍉，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🧅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💝🥻👠👙。（2）24年美国通胀持续高位🤍👚🤬💛，美联储不断推迟降息时间🥔😻👅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍌🥒💌🥒，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍓👝，AH溢价指数从133升至151🍎。当前来看👗🍉，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩰👢，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥥🥔。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🥦，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开💗，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💗。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会🌽🍉👜🤍、国家外汇局局长将出席本次论坛💌🩰，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来💛，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台🍋🍅🥦🎒。本届论坛关注前沿热点🥝🧄💞，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性🥒、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好💝💟。

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三昰(shì)改善了企業(yè)傚(xiào)益咊(hé)預(yù)期。宏觀(guān)政筴(cè)持續(xù)髮(fà)力，市場(chǎng)銷(xiāo)售擴(kuò)大，帶(dài)動(dòng)企業傚益改善、利潤(rùn)恢復(fù)咊預期改善。從(cóng)企業傚(xiao)益看，1-4月份(fen)，槼(guī)糢(mó)以上工業企(qi)業利潤衕(tòng)比增長(zhǎng)1.4%，比1-3月份加快0.6箇(gè)百分點(diǎn)，其中4月(yue)噹(dāng)(dang)月增長3%，比上月(yue)加快0.4箇百分點(dian)。從(cong)預期咊信心(xin)來(lái)看(kan)，5月製造業採(cǎi)(cai)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)比上月迴(huí)(hui)陞(shēng)0.5箇百分點(dian)，其中生産(chǎn)指數陞到擴張(zhāng)區(qū)間(jiān)；服務(wù)業商務活動指數爲(wèi)50.2%，連(lián)(lian)續三箇月保持在景氣(qì)區(qu)間。

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1、截至最新收盘日🥔👅，近十年💞👠👛🍊，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团🥝、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业🍓。

2、周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费(fei)者支出约占美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销(xiao)售，住房数据也将受到审(shen)视。周二最(zui)新的住宅建(jian)筑商信心指数将(jiang)显示建筑业官员是否认为市(shi)场将出现(xian)改善，而周(zhou)三(san)的新屋开工数据将表明，在住(zhu)房库存(cun)需求增加的情况下，建筑(zhu)水平(ping)是否在上升。