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配置上🎒👗💌，投资者可适度均衡配置👞🍇💗🍆，关注有色金属👗👞👚、军工、AI应用（软件🤍、硬件）、创新药等👚。主题方面，可关注自主可控🍈💞、并购重组等💟🥭👗。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👗，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🍋🤬，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🎒，那么6月债市或有做多机会。

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二🥝、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👿。当前市场主要的下行风险🩳👘💘🧄🍄，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🍓，进而A股供需格局改善拐点可能推后👠。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后👙💋🍓，验证的容错会有所降低🩱🥕🍆，也可能成为扰动的来源。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥦👜，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥦。之所以这样，一方面是因为💋，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👡。另一方面💌👠🥾🤬，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💖🩲💕，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🎒💘🥑👛。后续宏观主要矛盾面临多次切换🤬🤍🩰，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💯。这种情况下😻🥿🍈，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💝🌽🥻。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😈👝🩰。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，在能源領(lǐng)域，2024年，公司搨(tà)展了高功率電(diàn)源産(chǎn)品(pin)。公司(si)的高功率電源産品爲(wèi)開(kāi)關電源産品，在應(yīng)用領域上屬于服(fu)務(wù)器電源。

2、加拿大央行的会议纪要摘要将提(ti)供(gong)新的洞(dong)见，揭示政策制定(ding)者在维持借贷成本不(bu)变并暗示如果经济(ji)走弱(ruo)且通胀得到(dao)控制可能需(xu)要降息后，如何思考未来的利率路(lu)径。行长蒂夫・麦克勒姆也将发表讲话。