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2H25数据中心供电协议政策有望明确🥦，看好数据中心溢价协议年内落地🎒👜，建议关注市场化发电企业短期催化机会🥒🍒。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC👿👄👛、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🥭，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🩲👞🍅🩰，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段🌽🍆，6月初或进行立法会议🩲🧅👝。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户🧅💗👗💝、补贴电网公司方案👿🧄。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🍓、价格接受能力强🥒👢，一旦监管方案明确🍌，在谈协议加速落地可能性较大🩰，或对发电企业形成催化🥑。

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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)(chan)生製(zhi)約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下(xia)降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上(shang)月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油(you)價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)(xiang)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)(yin)。提振物價(jia)的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有(you)傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通(tong)實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)(bi)、産(chan)業、就(jiu)業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形(xing)成郃(hé)力(li)。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增速呈正相關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進(jin)一步(bu)落地顯傚。

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三是卫星👢💯🥝、医疗🍋、互联网💟🍆💯💘、消费、红利等主题ETF👠。华夏、华宝、国泰和永赢基金💋🧄🩱，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题ETF🥿🍉🧄👛💯。红利产品方面，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品，为长城中证红利低波动100ETF🥦🩱👜👗。

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