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上涨中(zhong)的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投(tou)资(zi)者占比更(geng)高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛(lian)均(jun)发(fa)生在货币(bi)宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之(zhi)后的(de)收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化，包括(kuo)货(huo)币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年(nian)上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大(da)，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方(fang)面，3月两会(hui)上《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制定“互(hu)联网(wang)+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环(huan)境转好，宽货币+宽信(xin)用，流(liu)动(dong)性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币(bi)政策节奏上呈(cheng)现(xian)“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性(xing)，即降(jiang)准降息(xi)的节奏和力度。

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