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1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)(xu)多(duo)新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)(you)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)此，在即(ji)將(jiāng)到來(lái)的(de)業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上(shang)市公司整體(tǐ)業績預告(gao)咊(hé)(he)業績披露堦(jiē)(jie)段結(jié)束，市(shi)場(chang)將進(jìn)入相對的(de)業績真(zhen)空期(qi)，屆(jiè)時(shí)投資者對新(xin)産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股(gu)票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋(qu)势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。