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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥔，供需为锚🩰😻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥿🥾、机器人、智能驾驶等赋能）🍄🌽，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👝🥥🥬💟、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥻🥔、储能、氢能🥿💘💟、核电）😠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。从(cong)资金面看(kan)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市(shi)场赚(zhuan)钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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据《华尔街曰报(bao)》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执(zhi)行官山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工(gong)加入(ru)其(qi)人工智能项目，开(kai)出了高达 1 亿美(mei)元的薪酬。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波(bo)動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元(yuan)週期下A股市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。

2、部分农化制品、化学制(zhi)品（氟化工产(chan)品(pin)等）受益于下游需求回暖或(huo)供给(gei)受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。