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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥥、增量资金及风格交易热度💟🥥🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🍊🎒，成长价值或相对均衡👄💘。具体来说🩲🥒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉😠🧡，对短期市场或有扰动🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜💝💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽🥔。第四🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩳🎒，我们认为7月大盘风格相对占优👜💓😈🥕，成长价值风格或相对均衡👿🥔👙。对7月的风格指数推荐如下：

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍑👙，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🌽👡🍍💔💗、商务部👘🍇、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》😡。《意见》从支持增强消费能力🍋、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥔🧄、促进提升消费供给效能😡🍊😠、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💔🧡🥥。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍆👚🩱。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🍉🥑，6月以来😠🩱😻，江苏省、广西壮族自治区🍍🥔、深圳市👅👅、北京市陆续推出促消费政策👠。

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图(tu)片及数据来源：沪(hu)深交易所等，截至2025年6月27日。风(feng)险(xian)提示：化工ETF被动跟踪(zong)中证细(xi)分化工产(chan)业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根(gen)据该(gai)指数编制(zhi)规则(ze)适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近(jin)5个完整年度收(shou)益(yi)率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股(gu)描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适(shi)合适当(dang)性评级C3（平衡型）及以上(shang)投资者。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均(jun)只作为参考(kao)，投资(zi)人(ren)须对任(ren)何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的(de)其(qi)他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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