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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要(yao)集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🤬，降准降息或仍将进一步落地👙😡🥿🤍，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看😠🩲🧡，财政或先发力👢👡，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍌🍆。需注意的是😻🎒🍏👘，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🥦💌🍈。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🧡👡👡。