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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程(cheng)全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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因子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资(zi)产(chan)增(zeng)长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综(zong)合行业正(zheng)收益明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大(da)市值(zhi)风格显著。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上(shang)海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮(fa)與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)(shi)驗(yàn)(yan)。目前，上海(hai)在侵入式、半侵入(ru)式咊(hé)非侵入(ru)式賽(sài)道相繼(jì)(ji)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業(ye)，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)(ling)域的腦機接口創新(xin)筴(cè)源高地(di)。

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