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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰💓💞🍈💞，对房企资金有明显影响。此外🍒，从产业链来看🩲，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压🥔👞👙🍉🧅，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🥻🩱，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台👛👙。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥦，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍈👛🍉，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👙，全球权益资产价格上涨💝💗🥻💘；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👜，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👿👄💌👄💖、美债收益率回落🥒👠🤬，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👗。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥭🧄🍒，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦🍏🍓🩰，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。