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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量(liang)类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类(lei)风格的表(biao)现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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1、此(ci)次标的资产福可喜玛对资本(ben)市场上并不(bu)陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料(liao)显示，致(zhi)尚科技(ji)自2020年起分阶段收购福可喜玛股权(quan)，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、2．需(xu)求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)(pin)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半(ban)鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎(tai)廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工低利(li)潤(rùn)，終耑走弱預期(qi)或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)(fu)反饋(kuì)。大(da)國(guo)間(jiān)(jian)關(guan)稅談(tán)判(pan)、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事(shi)件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增長幅度有限。