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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指(zhi)數(shu)在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)(biao)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)(qu)勢(shi)，指數錶現(xian)相對均衡，差距不大。市(shi)場6月中上(shang)旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反(fan)彈(dàn)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且(qie)完(wan)成了多箇指數的突破。科(ke)技風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較(jiao)好。

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行业表现方面🥭👅，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👄🍌😈👚🍎、智能家居家电等领域🍆🥥😡。综合以上👗💖，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💋，行业推荐重点关注：汽车💌、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、二级市场上，自今年4月以来，公(gong)司股价从最低12.74元一路飙升至最(zui)高39.95元，最高涨幅接(jie)近200%，创下上市以来新高，公司总市(shi)值近175亿(yi)元。

2、行业配置层面😡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍒🍋，景气线索占比依旧处于低位🤬，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥾🎒。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥭🍆，等待胜率催化🍋💯；同时👞🍇，运用交易指标适度轮动💕🩳👿、规避过热风险。