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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月(yue)15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘(pan)成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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