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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证银(yin)行指数市净率PB仅有(you)0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破(po)净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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证监会对海润所为金(jin)洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重(zhong)大资产(chan)重组项目提供法律服务未勤勉尽责(ze)行(xing)为进行了立案调查，发现海润所出具的(de)文件存在重(zhong)大遗漏，海润(run)所(suo)在提供法律服务(wu)过(guo)程中未勤勉尽责。涉案项目总(zong)负责人张圣怀(huai)，项目签(qian)字律师张亚全、何东旭为直接负责的(de)主管人员。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于(yu)权(quan)重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波(bo)动率降低的(de)新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要(yao)的选股方向(xiang)

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1、据悉，这场历时三个多月的大型展览🥥🥿，以古代文明为题🥾👅🍌，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🥿🍄，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书🥑🥝🥝、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅💌🩱🩱🥾，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🩳。

2、2025年下(xia)半年全球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库(ku)存紧张，全球油(you)料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降雨(yu)。5月10日日内瓦会(hui)议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧(ou)盟主动邀(yao)请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出(chu)口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否(fou)好(hao)于预期。美(mei)豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处于高位(wei)，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有(you)望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走(zou)强。