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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🍎🧡。资金面上💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🥬🥔，使得即将到来的中报业绩期🎒🍇🥔，在科技🌽🍒🩰、消费🧄👠👞🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍒🍄。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💌😡🍌😠，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年👗😻👜🍋，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💔🍆🩰🎒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💞🎒，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🎒🍏🎒🌽，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😠💓😡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍑🍓😈。

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3．價(jià)格方(fang)麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)(bian)化影響(xiǎng)着全毬(qiú)需求預(yù)期，高(gao)築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了各國(guó)(guo)間(jiān)的貿易徃(wǎng)來(lái)，另外，美(mei)國對(duì)(dui)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不(bu)斷測(cè)(ce)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市場對(dui)于需求恢復的信(xin)心。供強(qiáng)需弱下，全毬橡膠(jiāo)供需(xu)缺口(kou)收窄，天(tian)然橡膠價格重心下迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支撐(chēng)(cheng)，中期預計(ji)價(jia)格波動(dòng)區(qū)間在12500-15500元/噸。

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1、6月29日，21世纪经(jing)济报(bao)道记者致(zhi)电乐高乐园，其工作人员证实，今天（6月29日）的试营(ying)业仍正常开放，且今(jin)天(tian)为(wei)试营业最后一天，乐园正(zheng)式开放时间为7月5日。目前，涉事(shi)大飞车项目(mu)正常运营。“当天中午发现大飞(fei)车停运后，我们工(gong)作(zuo)人员立即按照流程组织(zhi)游客疏散，没(mei)有人员伤(shang)亡。（游客）安全到达地面后，已向游客致歉并(bing)进行安抚(fu)。”

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。