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往后去看，7月(yue)将公(gong)布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影(ying)响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期(qi)上(shang)行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期(qi)进(jin)一步提升，从而引(yin)致美债收益率(lv)下行。需要关(guan)注7月(yue)降息预期变化对市场的(de)扰动。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百(bai)分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費設備(bei)製造行業利潤衕比增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤增幅擴大。

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1、公司董事会会议审议通(tong)过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目(mu)的(de)议案》，同意公(gong)司全资孙公司(si)亿纬储能马来西亚以自(zi)有资金(jin)、发行股票募集资金及/或自筹资金（包(bao)括但不限于银行贷款(kuan)、其(qi)他金融机构融资等方式）投资建(jian)设新型储能(neng)电池项(xiang)目。该项目依托国内制造(zao)优势及运营(ying)经验(yan)拟于马来西亚(ya)吉打州扩建一(yi)个储能生产基地，项(xiang)目投资总额不超过人民币865，377.96万元，项目建设(she)期不超过2.5年。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👚👚🥒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍌、规避过热风险💘💛。