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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍄，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🎒🍆；市净率为1.4倍👅💟🍇🍈，低于长期平均0.3倍标准偏差🥝🥾。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前(qian)期减产产能(neng)逐步复产，叠加新投产投放(fang)顺(shun)利，将(jiang)陆续(xu)看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点(dian)或(huo)更多在于矿价(jia)底部。在(zai)几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成本和历史(shi)出(chu)矿价格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可(ke)能(neng)会(hui)触及部分几内亚(ya)高(gao)成本项目和非几内亚(ya)矿石的(de)成(cheng)本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌(die)小(xiao)幅回升后再度僵持，由(you)于事件落地进度、对于企业成本(ben)的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短期仓(cang)单仍在(zai)去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回(hui)升的节点。预(yu)计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区(qu)间下沿看矿(kuang)价）。

2、今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)(bian)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月(yue)在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)(shi)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)(dang)咊(hé)新一輪(lún)(lun)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中(zhong)拉開(kāi)(kai)帷幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。