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中国创新药企以一系列亿美元级(ji)别授权交易(yi)、成功IPO和强劲研(yan)发管线点燃了投资热情，正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。

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展(zhan)望后市，建议投资者聚焦6月18日陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中东(dong)地缘局势再次扰(rao)动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。不过，地(di)缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。

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巴西央行可能已从 6 月 10 日公布的 5 月通胀报告中获(huo)得(de)足(zu)够(gou)的好消息，从而结束其小幅紧缩周期(qi)，并在周三维持借贷成本不变。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中(zhong)国(guo)资产配(pei)置，港股较(jiao)A股率先受益。截(jie)至(zhi)2024Q4，A股(gu)投资者结构中(zhong)散户占(zhan)比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外(wai)资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占比36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占(zhan)比超(chao)40%。高外资占比也导致(zhi)港股(gu)相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市(shi)场更便利(li)，因此在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资(zi)产遭受大(da)幅抛(pao)售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估(gu)值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益(yi)。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股(gu)占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行(xing)业中，美(mei)的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这里以(yi)国际中介(jie)机(ji)构(gou)持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、作(zuo)为A股调(diao)味(wei)品龙(long)头企业，海天味业展现出强(qiang)劲的增长韧性，从2014年上(shang)市至2024年，公司(si)营收从98亿元一路攀升至(zhi)269亿元，远(yuan)超其他调味品行业企业，稳(wen)居行(xing)业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿(yi)元、245.59亿(yi)元、269.01亿元，分别(bie)录得(de)净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽(jin)管2023年受“食品(pin)添(tian)加剂双(shuang)标”事件影响，业绩出现下滑，短(duan)期(qi)承压，但在2024年，海天味业经过优化产品(pin)结构等系列举措，业绩重回增长轨道(dao)。

2、“他们没有研究过💞😻🥬👗，但不妨碍股价涨🧅🧅。只要公司敢主动说有创新👘，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了🩱💛🥾。”该人士直言🥔😻😻，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨🍓👘，但有些小市值💞、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）💌，风险就大些。