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1、货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息🍈🍎🌽，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下🍎，日本央行存在重新开启加息的可能性🍓👙🥿，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

2、更值得关(guan)注的是(shi)结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打(da)开新窗口；区域内(nei)服务出口增速(su)已超(chao)越货物贸易，但规(gui)模(mo)仍有巨大提升空间。外商直接投(tou)资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万(wan)亿美元，但中国投资占(zhan)比(bi)尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对(dui)华投资亦快(kuai)速增长，这表示双向资本流动(dong)正加速(su)激活(huo)。