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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于(yu)，回报与(yu)成本倒挂的情(qing)况下，私人部(bu)门的信(xin)用收缩(suo)仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的(de)绝对水平不够低，而(er)是在相(xiang)对差距上居民和企(qi)业感受的回(hui)报预(yu)期低于成本，即私(si)人部门面临的融资成本与回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的意愿。解决之道(dao)，相(xiang)比单纯降(jiang)低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这(zhe)需靠(kao)外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出(chu)现。从这个框架出发，不难(nan)理解去年9月底(di)以来市(shi)场(chang)表现的脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹且底部(bu)不断(duan)抬升，是因为上述两(liang)个层面积极(ji)变化：924后财政发(fa)力对(dui)冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新(xin)的投资(zi)方(fang)向。但另(ling)一方面，市(shi)场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有(you)彻底走出收缩。

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