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日本：短期谨慎🍊🤬🥝🥔，但政策逆风过后🥻，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制💌💞；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持💗👿👝💋🍍；（4）经济数据尚未出现明显改善🌽💓。但整体而言🍊，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力👿🍄🩳💓。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🍆，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升🥦、市场上涨👗🤬👠，后续验证的容错率会有所降低🍆🧄，这也可能成为扰动的来源🥑🍄👞🧅。

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利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”

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国泰海(hai)通荀玉根认(ren)为，从拆解的结果来看，银行(xing)股(gu)相较TMT更优(you)的表现主要由两方面因素驱动(dong)：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的(de)时间维度进行回顾，银(yin)行股价(jia)也曾经历过较长时间(jian)的低迷，银行股在(zai)前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的(de)情况下，其指数一直到2014年(nian)才开始明显走(zou)强，这背后(hou)的关键因素主要(yao)源于估值水平。

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1、尽管5月货币政策委(wei)员会（MPC）以(yi)5-4的投票结果(guo)将利率从(cong)4.5%降至4.25%，但内部分歧明(ming)显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”，而鸽派则强调劳动力(li)市场(chang)结(jie)构性调整(zheng)已为控(kong)通胀提供空间。

2、美國(guó)勞(láo)(lao)工部公佈(bù)(bu)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消費(fèi)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值(zhi)2.3%，但環(huán)比(bi)增速僅(jǐn)(jin)爲(wèi)0.1%，低(di)于(yu)前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)(huan)解，但(dan)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲，這一數據使得交(jiao)易員(yuán)(yuan)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息的(de)押註，竝(bìng)基本預計(jì)今(jin)年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資者(zhe)對美國經濟前景的擔(dān)(dan)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)(shi)也對美聯儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)走曏(xiǎng)保持高度(du)關(guān)註。