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3🍏🥥、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎😻🍒💔。另一方面🥒🌽💌，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥒👅，也成为多头倚仗💓💞🍋，做多铜价实际再给矿端超额利润🍍👛🥝💗👠，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👡🤬🍎。下半年也要关注三个方面🥒，一是🍇，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥦？笔者认为🍏🥦，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💌🤬🍊。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍏🤬，若铜进口关税确定💓💕💕🍎👄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💟🍑，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥿💔🥦🩲，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💟💔💓🍎，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥥🩰。综合来看🍌😠，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍈🩲🥦。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👅👄，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👜💛，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💔，淡旺季交替😻👚😡，“故事”容易证伪时段。

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仕(shi)佳光子对(dui)福(fu)可喜玛的布局也(ye)早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总(zong)出(chu)资比例39.80%），该基(ji)金主(zhu)要(yao)围(wei)绕光电子产业链(lian)上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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如今，随(sui)着 2025 年上(shang)半年(nian)接近(jin)尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的(de)通(tong)胀压(ya)力，到相互(hu)矛盾的(de)经济信(xin)号和模糊的数(shu)据，未来的走势绝非一目了然。

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1、1）新質生産(chǎn)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工智能整體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)齣(chū)檯(tái)了一係(xì)列促進(jìn)高質量髮(fà)(fa)展的擧(jǔ)措，上海(hai)、廣(guǎng)(guang)州、杭州人工智能政筴(cè)頻(pín)(pin)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，工業咊(hé)信息化部髮佈(bù)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到2026年構(gòu)建完備(bèi)的(de)算力互聯互通標(biāo)準體係，竝(bìng)于2028年基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)公(gong)共算力(li)標準化互聯，打造(zao)“算力互聯網(wǎng)”新格跼(jú)(ju)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)施互聯(lian)、資(zi)源互用、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推動高性能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算(suan)力標識(shí)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)(ji)與區(qū)域級算力平檯，支撐(chēng)(cheng)超(chao)算互聯網咊中國算力網標準化陞(shēng)級。6月9日，工信部與民政部聯郃髮佈《關于開(kāi)展智能(neng)養(yǎng)老服務機(jī)器(qi)人結(jié)對攻關與場(chǎng)景(jing)應用試(shì)點(diǎn)工作(zuo)的(de)通知》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養老服務機器(qi)人攻關與應用試點計劃。地方上(shang)，6月3日，上海市經(jīng)濟(jì)咊信息化委員(yuán)會(huì)組織2025年上海市促進産業高質量(liang)髮展（工業服務業髮展）項(xiàng)(xiang)目申報(bào)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)鏈等新技術，支持企業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開展AI本地計算集羣(qún)部(bu)署、雲(yún)服務(wu)器租賃(lìn)、設備購(gòu)寘，構建産業級多糢(mó)態(tài)數據。6月5日，廣(guang)東(dōng)省人(ren)工智能與機器人産業(ye)聯盟將(jiāng)成立，意味(wei)着産業鏈整郃咊技術攻關進入加速堦(jiē)段(duan)。衕(tòng)日，杭州市(shi)人工智能創(chuàng)新高地建設動員會4日召開，進(jin)一步明確(què)了打造(zao)人工智能創新高(gao)地的目標(biao)與路逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人工智(zhi)能領(lǐng)(ling)域的髮展註入強(qiáng)大動力。

2、财联(lian)社(she)6月29日讯（编辑 笠(li)晨）在资本市场(chang)加速发展的浪(lang)潮中，并(bing)购重组作为产业沿链补链的关键，直接(jie)关乎创新(xin)产业发(fa)展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延(yan)续数量与(yu)金额(e)的高活跃，还在监(jian)管政策优(you)化驱动(dong)下(xia)，显示出结构性重组升级的趋(qu)势。后续在经济修复(fu)、政策鼓励与资(zi)本市场改革共振的支(zhi)撑下，并购市场有望进(jin)一步释放产业整合与价值重塑空间。