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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技、消费🍎🩰🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍👙💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙🍆，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等(deng)百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次(ci)亲自到展厅(ting)为观众讲解文物知识(shi)。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域💟🤍🥔🌽🩳，公司专注于底层光学技术的开发及应用💗🌽🧄，在几何光波导🩰、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局💞。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🍈，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中👜🥝💖👿，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交易(yi)以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键(jian)，一(yi)是在(zai)价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减(jian)少，去(qu)库格局(ju)下现货支撑逐(zhu)渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概(gai)率不大，但(dan)高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持(chi)续高(gao)溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税(shui)确(que)定，无论是否加征关税则意(yi)味(wei)着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再(zai)次面(mian)临(lin)上(shang)有需(xu)求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能(neng)仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👢👡🩰👅💌。

2、6月国际原油价格上行🥔，化工产品价格指数上行🎒💘。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👡，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥑。截至6月27日💟💘，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌👗💛👿，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥕、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。