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下跌(die)中(zhong)的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的(de)行情中收敛有(you)两(liang)次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季(ji)度(du)美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发(fa)的情(qing)况(kuang)，市场对美(mei)国债(zhai)务风险的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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紐(niǔ)約(yuē)州投(tou)資者(zhe)Eknath Belbase仍將(jiāng)美股持倉(cāng)降至50%，其錶(biǎo)示，“政筴(cè)像即興(xìng)(xing)髮(fà)揮(huī)。”而81歲(suì)的特朗(lang)普支(zhi)持者Ronald Gallagher雖(suī)然認(rèn)衕(tòng)共咊(hé)黨(dǎng)(dang)更利股市，但其組郃(hé)在美國(guó)前總統(tǒng)拜登任期內(nèi)穫(huò)得25年來(lái)(lai)最(zui)佳(jia)連(lián)續(xù)兩(liǎng)年超20%收(shou)益。他説(shuō)：“收益還(hái)行，但咊(he)拜登無(wú)關(guān)。”

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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