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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有助于缓(huan)解车企(qi)“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局(ju)出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件(jian)板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润(run)分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内(nei)卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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