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国(guo)泰(tai)海通荀玉根(gen)认为，从拆解的结果来看，银行(xing)股相较(jiao)TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值(zhi)安全垫、更(geng)高的股(gu)利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银(yin)行股(gu)价也曾(ceng)经历过较长时间的低迷(mi)，银行(xing)股在前期拥有较高的股(gu)息率、盈利也维持较高增(zeng)长的(de)情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于(yu)估(gu)值水平。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍌👙💞，美联储降息预期影响港股表现🥦。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👿。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍆🧅🥒，此外有色金属🥝、煤炭🍌🎒、化工💘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩰。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍄，港股21年全年净利润增速21%💞🥬🍓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥥，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💕🍇，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👅，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥔💝🤍，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💋💟💯。

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其中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電(diàn)網(wǎng)的郃(hé)作歷(lì)史(shi)長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收入佔(zhàn)比接近50%。截至目前，公司多(duo)欵(kuǎn)(kuan)産(chǎn)品(pin)已在業(yè)內(nèi)取得較(jiào)高(gao)市場(chǎng)份額(é)，如覈(hé)心産品輸(shū)電線(xiàn)路智能(neng)廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)(she)備(bèi)在2017年-2024年的國內市佔率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業排名第二。

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“在我们更清楚地了解关税的规模和范围😠，以及它们对通货膨胀的影响👛，以及关税和其他政策，包括预算法案，将对经济增长和就业产生什么影响之前，美联储不会采取行动🍋💘。”她补充说🧅🍄💓。

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