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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍈👗👙，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🍊，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🩱，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👝，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍏😻💘。关税方面🎒💛🍍🥭，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限😠；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍉🥥，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍒👠，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、一键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食(shi)品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端(duan)、次(ci)高端白酒(jiu)龙头股(gu)，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋(yang)”、伊利股份(fen)、海天味业等。场外投资者亦可(ke)通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。