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唐晨：港股(gu)的生态发生了很(hen)大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场(chang)的(de)整体表现本质上就是中国(guo)资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的(de)因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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特殊需要(yao)信托的治理结构是解决问题的关(guan)键。信托法起草专家组成员周(zhou)小明表示，在特(te)殊需(xu)要领(ling)域引进(jin)信托制度，某(mou)种意义上就如同对监护人的不(bu)信任(ren)，但受托人又不能简单地替代监(jian)护(hu)人的职责，受托(tuo)人与监护人的角色如何分工值得深思。而在(zai)受托人、监护人之(zhi)外设立保护人、监察人以形(xing)成制衡，这种多(duo)层治理结(jie)构(gou)相对复杂，治理成(cheng)本较高。如(ru)何(he)在信托法(fa)的架构(gou)下，既(ji)有自治(zhi)的设计，又有法定的**引导机制的(de)建立，值得进(jin)一步探讨。

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6月份(fen)中國(guó)製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上陞(shēng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)(lian)續(xù)2箇月上陞。在調(diào)査(zhā)的21箇行業(ye)中，有11箇位于(yu)擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)(jian)，比上月增加4箇，製造(zao)業景氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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1、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周(zhou)期下，全社会智(zhi)能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关(guan)产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大(da)模(mo)型、国(guo)产AI应用(yong)与(yu)算力、国产集成电路产业(ye)链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效(xiao)（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大(da)趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加(jia)。

2、其(qi)次是行情(qing)逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业(ye)绩增长(zhang)虽(sui)处低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长期看，银行估值拐(guai)点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性(xing)显优势(shi)。