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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可(ke)能会(hui)更加明显(xian)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍏🧡🍄，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍑🩱🤍。从宏观视角看💔🤬，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥾🌽🍏，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😠🍊。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強(qiang)的示範(fàn)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，噹(dāng)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強(qiang)勢股的(de)持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通(tong)過(guò)計(jì)算指(zhi)數(shù)成分股(gu)的近期(qi)正收(shou)益的箇數來(lai)判斷(duàn)市場情緒(xu)。噹市場中正收益的股票逐步增多時(shi)，徃(wang)徃處于行情(qing)的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來(lai)有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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1、8、從(cóng)市場(chǎng)(chang)耑(duān)穫(huò)悉，近期，全毬(qiú)(qiu)維(wéi)生素D3原(yuan)材料供應(yīng)受限，加劇(jù)了市場供需矛盾，價(jià)格(ge)呈現(xiàn)(xian)持續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包(bao)括國(guó)內(nèi)最大維生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生物，目前國內市場報(bào)價已達(dá)到660元/公觔(jīn)，創(chuàng)下了今(jin)年價格新高(gao)。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立(li)焦化厂以(yi)及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化(hua)厂(chang)焦化-高炉(lu)总体收益(yi)较好，因此(ci)焦化利润变化对于独立焦化企业(ye)的影响更(geng)大，钢厂焦化企(qi)业生(sheng)产更为稳定，不过铁水(shui)产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量(liang)总体有一定幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份(fen)我国粗(cu)钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游(you)需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一(yi)般，因此焦炭库存水平有所积累，钢(gang)厂(chang)对于焦(jiao)炭也多次(ci)提降，年内焦(jiao)炭价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年韩国(guo)、越南分别对(dui)我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时(shi)美国对多个国家征收高额关(guan)税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造(zao)成负面影响，下(xia)半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出(chu)现回落，焦炭需求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目(mu)前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定(ding)压制，总体看下半(ban)年焦炭供(gong)需相对宽松(song)，不过(guo)焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏(kui)平衡附近，成本端波动或对焦炭(tan)走势影响加大，焦炭主(zhu)力合约波动区间或在(zai)1200-1600元之(zhi)间，重点关注粗钢产量调控政策(ce)以及终端需求变化。