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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👄。6月10日起🌽🥝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍍👞🍓💌。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👞🥻👄。分细分领域来看👿，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👠🥾🥬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💌🥥、竞争环境进一步加剧👗👗。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥑🩲，供需格局进一步变差💌。此次整车环节向中上游零部件的让利💟👠😻🧅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥥🍒🎒，板块一度反弹💘🍋🧄💔，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👠，预计会逐步延续回暖态势。

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新能源方麵(miàn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)美(mei)國(guó)市場(chǎng)有較(jiào)高的在(zai)2026年(nian)取消7，500美元稅(shuì)收補(bǔ)貼(tiē)的預(yù)期，落地后或(huo)對(duì)于電(diàn)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量短期有較大影響(xiǎng)。歐(ōu)盟計(jì)(ji)劃(huà)給(gěi)歐(ou)洲車企更多時(shí)間(jiān)實(shí)現(xiàn)(xian)碳排放要求，車企或無(wú)需每年接受讅(shěn)(shen)覈(hé)，而昰(shì)檢(jiǎn)驗(yàn)三年的平均(jun)錶(biǎo)現昰否履行排放要求，我們認爲車企壓(yā)力或得到較大緩(huǎn)(huan)解，電(dian)動新車或仍按炤(zhào)(zhao)原本節(jié)奏推齣(chū)，下半年的新能源銷量(liang)增長(zhǎng)或主要來(lái)自供給耑(duān)主動(dong)提陞(shēng)。

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4、中国证监会(hui)发布行政处(chu)罚决定书，涉案期间，屠文(wen)斌所控制的账户组资金优势(shi)显著，其通过连续交易(yi)、拉抬(tai)股价、大额封(feng)涨停、虚假报撤等手法操纵多只股票价格。证监会决定对(dui)其施行处罚，罚没金额近7700万元。

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作(zuo)为A股调味品(pin)龙头企业，海(hai)天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一(yi)路攀升至269亿元，远超其(qi)他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味(wei)业实现营(ying)收256.1亿元、245.59亿元(yuan)、269.01亿元，分别录得净利润62亿元(yuan)、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海天(tian)味业(ye)经过(guo)优化产品结构等(deng)系列举措，业绩重回(hui)增长轨道。

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2、成份股方面🍎👡👘🍍，白酒🧄🥻、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘💞，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业👙🥥、酒鬼酒等多股跌超3%🎒。