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下跌中的回落：美(mei)元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储(chu)处于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年(nian)恒生指数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率(lv)不大，若(ruo)三季(ji)度美(mei)丽大法案(an)提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美(mei)债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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1、资金流向方面，本周主力(li)净流出884.14亿元(yuan)。其(qi)中，计算机(ji)净流出金额(e)最大，为162.55亿元；机械设备、电(dian)子行业净(jing)流出金(jin)额均在90亿元以上；石油石(shi)化、煤炭、非银金融、社会服务获主力资(zi)金净流入，金额依次(ci)为6.49亿元(yuan)、5.2亿元、4.15亿元(yuan)、1.35亿元。

2、1、供应：国内方面🥝💟，本周安徽临泉、新疆新业👅🥝、中石化长城复产💞💛💟，整体回复量多余损失量，因此产能利用率上升，下周恢复涉及产能多于计划检修及减产涉及产能，因此或将导致产能利用率上升。港口方面，本周外轮到港43.73万吨🍇🥑；内贸船周期内补充2.30万吨🍋👞🍏🎒🍓，其中江苏0.40万吨，广东1.90万吨🩳👝💘。