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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜🍇，逻辑跟此前几次不同🍏🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💝🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍅🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳🎒👛💘。据估算🍎😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💓，本轮增量资金的正反馈机制🍉🍑💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄🩰🍑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“2025香(xiang)港国际(ji)人才职业博览(lan)会”第(di)二季(ji)于6月28日举(ju)办。该(gai)系列活(huo)动为今年首创，由香港特区**劳工及福(fu)利局、香港人才服务办公室提(ti)供指导(dao)和支持。其中，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智慧(hui)城市”，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过(guo)50家企(qi)业参展(zhan)。活动当天有近5000名人士现场求职。

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行业配置层面🌽，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💕🍋🍅🌽，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍄🍒🤬，更优的策略是低位布局🥝💗🍇，善用赔率思维，等待胜率催化💔；同时👗🍉🩳，运用交易指标适度轮动🍌、规避过热风险🥒💗🍇。

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展望7月🍉🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄🎒💋👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💟👗👛；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👅💔🍆，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款(kuan)，通过各种途径(jing)流入(ru)权益市场的概率也将进一(yi)步提高，因此一旦(dan)市场突破上行，场外的资金力量将会显得(de)尤为庞大。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行🤍🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🥥🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🍒💯👘，科技、消费👙👡🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘。”招商证券指出。