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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场👄👡💕。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🍑🧡🍈、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场😠👞。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集🍅💛💝。

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AH溢价低位向上(shang)收敛的三种(zhong)模式：1、上涨中的追赶，即A股、港(gang)股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛(lian)，即A股涨、港股跌（21年）；3、下(xia)跌中的回落(luo)，即(ji)A股、港股(gu)均跌，港股跌幅(fu)更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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根(gen)据(ju)公司2024年年报，*ST同洲的主(zhu)营业务主要(yao)分为两大板块，一是能源领域业务，包括各类聚合物软包电池、高功率电(dian)源产品等。二是机顶盒领域业务，主(zhu)要包括卫星接收工(gong)程机设备、数字电视机顶盒、智能终端(duan)、数字电视(shi)整体解决方案(an)、智(zhi)慧家(jia)庭整体解决方(fang)案、智慧平(ping)台业务等。

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工業(yè)(ye)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)，裝備(bèi)製造業咊(hé)高技(ji)術(shù)製(zhi)造業增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)(mo)以上工業增加值(zhi)衕(tòng)比增(zeng)長5.8%，環(huán)比增長0.61%。1—5月份，全(quan)國槼糢以上工(gong)業增加值(zhi)衕比(bi)增長6.3%。5月份，製造(zao)業採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.5%，比上月上陞(shēng)0.5箇(gè)百分點(diǎn)；企業生産經營(yíng)活動(dòng)預(yù)期(qi)指數爲52.5%，上陞0.4箇百(bai)分點。1—4月份，全國槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)(xian)利潤(rùn)總額(é)21170億(yì)元，衕比增長1.4%。

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1、数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下(xia)降，但整体仍处于近2年来的(de)高(gao)水位，对中国出口量(liang)近期下降较为(wei)明显(xian)，从150万桶/日的高位下(xia)降到了120万桶/日以下。此次以伊冲突如果让伊朗出口(kou)中断(duan)，料将对中国市场产生较大冲击(ji)。

2、从(cong)时间成本及行情波段视角看，当前创新(xin)药、新消费等热(re)门方(fang)向可能(neng)已经阶段性见(jian)顶。从近期算力(li)通信(xin)、传媒等板块修(xiu)复(fu)，以及AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技领域机会。