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⚑ 大(da)势研(yan)判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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单因子表现来看🩰👗，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍏、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍈😠👙、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)(he)心部件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示(shi)，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主(zhu)要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓(yuan)、襯(chèn)(chen)底玻(bo)瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)(lei)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后(hou)可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。

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1、有券商人士分析称🥻🥾，此次直接收购福可喜玛控股权🍒，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍑。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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