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四是动能积聚。我国正处在产业升级发展的关键期(qi)，随着创新引领作用不断(duan)增强，高端制造、数字经(jing)济、新(xin)能源产业等发展新动能持续壮大(da)，有力促进了(le)产业转型、经济(ji)平稳(wen)运行。5月份统计数据也(ye)能反映这样的(de)特点，5月(yue)份，规模以上(shang)高技(ji)术制造业增加值(zhi)同比增长8.6%，数字产品制造业增加值增长9.1%，均明(ming)显快于规模以上工业(ye)增速；新能源(yuan)汽车、太(tai)阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%，持续保持高速增长。

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六、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移👠，下游需求小幅好转💌😠🩰，但幅度相对有限。6月9日至10日🥥，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致💝。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移👗💖👙，行情回暖情况下👚，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑。基本面来看🥕💞💘👅，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨🥕💋👞，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平👚👢💘。下游纺织企业开机负荷周环比增加🍇🍊，部分原因是需求有小幅转暖🍈👛🥿，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端🧅，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍在。另一方面看💌🍊，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作🥻🥕🍍🍑。新棉方面，依据当前预测🥒🍍，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松👞😡。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看💯🥿🩳🥬，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主🧅🥦💕。

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製造業(yè)(ye)與(yǔ)貿(mào)易：下半年或進(jìn)入(ru)去庫(kù)存週期，經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)壓(yā)力可能加大(da)。上(shang)半年東(dōng)(dong)南亞(yà)商品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短期齣(chū)口需求，越南（4月+19.8%）咊(hé)泰國（3月+17.7%）齣口增速(su)領(lǐng)跑區(qū)域。進入(ru)下半(ban)年，我們(men)認(rèn)爲(wèi)東盟對(duì)美貿易增量短期內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)，美元結(jié)算需求趨(qū)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)少、生産(chǎn)放緩(huǎn)或將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)消費(fèi)。存量訂單消化完后企業預(yù)(yu)期謹(jǐn)慎，外部(bu)環(huán)境變(biàn)化與製造業結構(gòu)調(diào)整或將持續(xù)(xu)施(shi)壓增長，后續需(xu)關(guān)註貿易談(tán)(tan)判進展及本地(di)需求脩(xiū)復(fù)。

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根据中金大宗组(zu)预测(ce)，综合考虑北美(mei)页岩油新井钻探(tan)成本(ben)和原油库存路径，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较(jiao)强。此外，OPEC+产量(liang)计划的后续执行和调整、以及可能反映在其(qi)中的地缘局势变化，或仍将(jiang)持续为油价带来较(jiao)大的波(bo)动风险，可能促使预期修(xiu)正(zheng)和溢价重估。基准情形下，我们认为年内布伦特油价的合理(li)波动区间或在 65-70 美元(yuan)/桶。如果(guo)伊朗等(deng)地缘供应的潜在减量兑(dui)现，我们认为或能够为 OPEC+进一步(bu)释放剩余产能提(ti)供更多空(kong)间，对于边际生产者的成本挑战可能有(you)所缓(huan)解，在此情形下，布伦特油价中(zhong)枢或有望回到 70 美元/桶上方(fang)。

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1、三昰(shì)(shi)堅(jiān)(jian)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)(gui)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜(zong)郃(hé)改革中，要強(qiáng)化“以(yi)點帶(dài)麵(miàn)(mian)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域(yu)，對(duì)覈(hé)心(xin)任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予(yu)以(yi)單(dān)(dan)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

2、吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调(diao)整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐步提(ti)升。