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关税对高压电(dian)力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接(jie)影响较小(xiao)，影响主要体现在上(shang)游(you)原材(cai)料、零(ling)部件采购(gou)成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或(huo)大部分传(chuan)导至下游。公司层面，通用电气从(cong)墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑(lv)钢(gang)铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已(yi)通过供应链调整、重新(xin)协商价格、压缩管理费等方式缓解成(cheng)本提升，考虑缓(huan)解措施后公司预计关税将造成(cheng)3-4亿美元成本增量，对应挤压(ya)利润率(lv)一个点(dian)。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国(guo)供(gong)应链，当前三分(fen)之二的中国供应可较容易由其他地区(qu)替代，正在推进替代。同时，积极布(bu)局美(mei)国(guo)本土(tu)供应链，未来两年投资6亿美元扩产美(mei)国产能；西门子能源(yuan)美国(guo)敞口20%，在美国本地化布局，设(she)有8个主要制造基地，公司预计2025年关税(shui)对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润(run)总(zong)额的2%左右，直接影响有限。

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從(cóng)關(guān)稅(shuì)角度來(lái)看(kan)，2025年5月12日，中美達(dá)成協(xié)議(yì)，中(zhong)國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的大荳(dòu)關稅從120%迴(huí)調(diào)至WTO框架(jia)下的常(chang)槼(guī)稅率（預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi)3%），自7月1日起(qi)實(shí)施。這(zhè)(zhe)將使美國大荳競(jìng)爭力(li)迴陞(shēng)，我們(men)預計到岸價(jià)(jia)將有所下降，可能(neng)對巴西大荳在中國市(shi)場(chǎng)的份額(é)造成一定衝(chōng)擊(jī)。但中國對美(mei)國大荳依顂(lài)度已大(da)幅(fu)下降(jiang)，2024年美國大荳佔(zhàn)中國進(jìn)口份(fen)額爲21%，巴西佔比超70%，且中國與(yǔ)(yu)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大(da)額採(cǎi)購(gòu)協議，南美(mei)大荳供給(gěi)的重要性仍在(zai)提陞。

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2、港股方面(mian)，海天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日）申购，并于本(ben)周四（6月19日）上(shang)市。曹操出行有(you)限公司则于上周(zhou)通过港交所聆讯。