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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡🧅👛，成长价值或相对均衡👜🥕🥿🥕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿😻，对短期市场或有扰动🩰👅🥝。第三🍑💋💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅👄。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、除(chu)此之外，在(zai)经济改善(shan)的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型(xing)产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的(de)变化带来渗(shen)透率预期的(de)快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细(xi)论述。