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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现🍎🍑😻💘。同时，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟💛🍄👜👞、分散等反季节性现象。即便如此🍋🍏，尿素农业需求仍保持高速增长💖🥝，1-5月消费量增速8.89%🥿，这主要得益于耕作技术提升🩲👞、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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根(gen)据中银理(li)财2024年度信息披露报告，2024年末公司总(zong)资产193.6亿元(yuan)，营业(ye)收入29.58亿(yi)元，净利(li)润19.63亿元。

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相比2014年底(di)和2019年(nian)初(chu)，当前(qian)市场从估值(zhi)上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃(ran)市(shi)场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企(qi)業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格(ge)下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐(tang)港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇(huang)島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤(mei)庫存下行(xing)。

2、付倍佳(jia)：全年港股市场(chang)或震(zhen)荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年(nian)逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从(cong)宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松(song)是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观。