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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通(tong)讯社报道(dao)称，又一架(jia)以色列F-35战斗机被(bei)伊(yi)朗防(fang)空(kong)部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西(xi)部上空(kong)，飞行员已从战斗(dou)机中弹射逃生。

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2H25数(shu)据中心(xin)供电协议政策有望明确，看好数据中(zhong)心溢价协议(yi)年内落(luo)地(di)，建议关(guan)注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签(qian)订溢价协议是公(gong)司(si)未来盈利、股价(jia)上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管(guan)部门对与(yu)数据中心定向签约供(gong)电协议模(mo)式暂时驳回，主要由于担忧定向(xiang)协议(yi)损害其(qi)他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强(qiang)制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初(chu)或进行立法会议(yi)。我们(men)认(ren)为(wei)监管部门(men)在重新评议后或认可定向协议模式(shi)，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商(shang)数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监(jian)管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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1、奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研(yan)发、生产和销售。据其(qi)《招(zhao)股(gu)书》显示，2021年至2024年，公司(si)营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元(yuan)和21.21亿(yi)元；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍(reng)处于亏损(sun)，分别(bie)为-5.21亿元、-5.33亿元(yuan)、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合(he)计亏(kui)损24.75亿元。

2、4．觀(guān)(guan)點(diǎn)：囙(yīn)多傢(jiā)工業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)(huo)不賣(mài)，現(xiàn)貨稍有趨(qū)緊(jǐn)后盤(pán)麵(miàn)超跌脩(xiū)復(fù)。隨(suí)(sui)着硅(gui)煤電(diàn)極(jí)等成本重心下調(diào)，西南電價(jià)優(yōu)惠落地，復(fu)産(chǎn)陸(lù)續(xù)推進(jìn)，工業硅重歸(guī)順(shùn)暢(chàng)下行節(jié)奏。多晶(jing)硅增減(jiǎn)産竝(bìng)行，大部分廠(chang)傢大槼(guī)糢(mó)(mo)減産，仍有西(xi)南少量廠(chang)傢有增産計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用(yong)即採(cǎi)且傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包硅料，壓(yā)價態(tài)度(du)堅(jiān)決(jué)。晶(jing)硅庫(kù)存週轉延至1箇(gè)半月，降(jiang)庫重壓下持續(xu)降價態勢(shì)難(nán)以避免(mian)，現貨陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙(yin)企業大量交倉(cāng)(cang)盤麵多頭(tóu)擠(jǐ)倉(cang)邏(luó)輯(jí)(ji)結(jié)束，反彈(dàn)動(dòng)力不(bu)再，延續(xu)弱勢震盪(dàng)。