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特朗普在上周日播出的******新闻采访中表示，美国“有可能”卷入这场冲突，但他同时指出👗🥦🧄🥕，美国“目前没有卷入”。据一位美国高级官员称，在以色列官员称他们有机会试图杀死伊朗最高领袖哈梅内伊之后，特朗普还否决了以色列的这项计划🥝🥿🧅。

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不(bu)过，近(jin)10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转(zhuan)型升级(ji)时期，主动型基(ji)金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新(xin)兴产业是顺势而为(wei)。从基金季报的(de)口径看(kan)，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度(du)的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对(dui)占比和相(xiang)对沪(hu)深300的配置水平都在低位徘徊。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤍👛，牛市上半场是金融再通胀🍎，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍎💘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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考虑到近期创新药行情(qing)如火如(ru)荼，投资者对估值也逐渐加以重视。港股(gu)通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟(ni)任基(ji)金经理丰晨成分析指出，从全(quan)球创新药的(de)估值比较看，美股Biotech指数(shu)的PS市(shi)销率估值目前仍明显(xian)高于港股(gu)创新药板块PS估值。此外，从历史比较来看，截至2025.6.11，目前(qian)的恒生港股通创新药精选指数点位基本(ben)持平于(yu)2023年1月底的(de)水平，而恒生科技指数(shu)、恒生国企指数点位则分别较2023年1月(yue)底的水平已高出(chu)19%、18.3%。他同时指出，高成长行业(ye)往往能通过业绩(ji)高增长消(xiao)化高估值，创新药亦(yi)然(ran)。

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