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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥝🌽🍊💟👙，5月份🥝👗🥾🍅，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥻，环比分别上升1.14%和3.74%😠🍓🩲💖，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🎒，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🥭🩲💯。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👝🥔💗，部分国家税率或升至25%👠。从目前美国对关税的态度来看🩰🍏💔👝🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👢，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👙🍎，关税战可能存在反复

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林巍建议，“信托计划是信托财产的物权主体”，这是对信托财产独立性的最简洁表述方式🌽🩲🤍，也便于明确信托计划是信托财产应税行为的纳税义务主体。根据成熟国家的经验👅👚😈，信托计划的税率一般介于自然人和法人之间，在特殊需要信托这种场景下，信托计划的税率应该设计成与自然人相同，这可以破解特殊需要信托场景下不动产信托税负过高的难题🩲🤍👄。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏👛💓🥭。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥝，稳定币主题🍆😡、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🌽🥑🍍，仍是配置机会🥾👜👡🥝🍎。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍅🥥💋，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💌💟💞💞，5月乳制品产量同比增幅扩大👢，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩱👚，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍎，内需表现亮眼💕🥦，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥒，4、5月家具零售同比增速均超20%🍑🥦💌🥝，主要受益于国补政策提振🥦😡，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍆🥒，盈利有望修复💋🥦。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👘🍆、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍌。此外受益于金价上涨😻🧅，4🥭、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💋💔、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、公司表示(shi)，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提(ti)出的，并已(yi)做好充分事前准备工作，将确保检修工作安(an)全、环保、高效进行。公司将根据装置(zhi)检修改造的时(shi)间进度，陆续恢复生产。本次(ci)检修期间将(jiang)减少甲乙(yi)酮产品产量(liang)，不会(hui)对公司全年生产经营(ying)计划的完成(cheng)及经营业绩产生(sheng)重(zhong)大影响。