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“天下没有不散宴席🥭💞🥕，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🥦💗💟🤍，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍏。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以(yi)来中国经济整体仍需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分(fen)新消费(fei)板(ban)块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢(yi)价视角考虑(lv)到港股通个人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买分红资产就(jiu)没(mei)有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后有(you)所反弹(dan)。而科技互联(lian)网与新(xin)消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合理(li)。

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1、值得(de)注意的是，ETF也成(cheng)为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场(chang)ETF（含联接(jie)基金）的累计分红金额达218.39亿(yi)元，较2024年(nian)上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

2、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美(mei)元，核心是特朗普政策带来的不(bu)确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易(yi)的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠(die)加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏(pian)好回(hui)升，在历史高位的金价不排除大幅回(hui)撤。