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再次提示🧡，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🍆💘😠。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费👠、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场😻🥬。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🧅😠。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”👝💞，港股是两类资金的交集。

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首先，在(zai)客戶(hù)結(jié)構(gòu)上(shang)，奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年(nian)，來(lái)自第一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客(ke)戶(hu)A）的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億(yi)元、15.55億(yi)元，收(shou)入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😻、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩳🌽🥔🎒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👿🍑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍒🍍，呈现出阶段性见顶的信号💔💝🥥🧅。中长期维度来看🍊🥾😠，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥬，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💖。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💟👡💘🧄，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍒👙🍊💓💝，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👿💟👄，部分资金已经有意愿进行高切低。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡👚。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右🥻💯💖。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场🧅。在通胀背景下🩰🍏🍆，日本财政为最大受益者🥒🥻👢😈，边际明显健全。

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1、東(dōng)吳(wú)(wu)證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到(dao)來(lái)(lai)將(jiāng)從(cóng)(cong)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行(xing)業(yè)。存量(liang)上，①后檯(tái)部門(mén)(men)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘(zhan)性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提陞(sheng)，投(tou)螎資需求提陞，市(shi)場(chǎng)交(jiao)投活躍(yuè)促進(jìn)存(cun)量業務邊(biān)際(jì)(ji)增長率提高。增(zeng)量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)(xing)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。

2、2023年🌽🍆，公司完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元👝，由金融街资本和国鑫创投联合领投👢🍈🍎，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期👗🍊😡、亦庄国投等。