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2、2H25数据中心供电(dian)协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地(di)，建议关注市场化发电(dian)企(qi)业短期催(cui)化机会。与数据中心签(qian)订溢(yi)价协议是公司未来盈(ying)利、股价上行的(de)核心驱动力。当前(qian)，FERC、ERCOT等电力监管部门对(dui)与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议(yi)损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门(men)拟重(zhong)新审议相关政(zheng)策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成(cheng)（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在(zai)听证阶段，6月初或进行立法会(hui)议(yi)。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模(mo)式，并(bing)附加补贴其他电力(li)用户、补贴电网公(gong)司方案。当前云厂商数据中心(xin)建设需求旺盛、价格(ge)接受能(neng)力强，一旦监管方(fang)案明确，在谈协议加速落地可能性较大(da)，或对发电企业形成催化。